11 декабря 2019 начнется размещение облигаций ООО "Обувь России"

11 декабря 2019 начнется размещение облигаций ООО "Обувь России"
Это важный этап для высокодоходного сегмента облигационного рынка.

11 декабря 2019 года начнется размещение облигаций ООО «Обувь России» (1 млрд.р., купон 12,0%, ежемесячно, дюрация 3,2 года).

Это новое пространство и новая конструкция для рынка ВДО.

«Обувь», в основном, досрочно, в 2017-19 годах погасила облигаций на 5,2 млрд.р. Сейчас имеет в обращении облигаций на сумму 2,3 млрд.р. и планирует довести эту сумму до привычного для себя уровня примерно в 3 млрд.р. (часть обращающихся облигаций планируется к погашению). Портфель облигаций и доля облигаций во всем портфеле заимствований станет меньше, чем они были в 2017 году, но займы станут дешевле и длиннее.

О конструкции. Выпуск – 1 млрд.р., это хороший объем. И размещением будут заниматься 2 равноправных оранизатора – «Иволга Капитал» и АТОН.

Кроме того, «Обувь России» целенаправленно выходит на розничный облигационный рынок. Первое проявление этого намерения – месячный купон. А дальше – подробное раскрытие информации для частных инвесторов. В течение ближайших дней пройдет несколько разборов эмитента на разных информационных площадках.

Чем интересно размещение облигаций «Обуви» для сложившейся уже ВДОшной экосистемы? В первую очередь тем, что на рынок частного капитала начинают выходить крупные игроки. Игроки с историей. Компания имеет опыт миллиардных облигационных погашений, и это почти уникальный опыт. Но играть здесь им придется по новым правилам. Частный инвестор дотошен, требует внимания и высоких доходностей на вложенный капитал. Это сложный рынок. И выход на него «Обуви России» — это, вероятно, признание того, что рынок сформировался, а энтузиасты ВДО стали заметной финансовой силой. 

Информация для инвесторов: https://www.probonds.ru/emitent/11-ooo-obuv-rossii.html

Поделиться с друзьями:
12:23
601
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...

Прямой эфир

Ризо 5 месяцев назад
Здравствуйте по чом по купате катализатор приуса 2...
Пора продавать палладий
Алексей 7 месяцев назад
ну что теперь...? затарить на всю котлету ВДО обли...
Ограничения на покупку облигаций для не квалифицир...
Роман 8 месяцев назад
Что такое партфель ЕК? Можно ссылку?
Платные советы. Стоит ли? Часть 4.
Эдуард 8 месяцев назад
Здравствуйте. Можете посоветовать по облигации Кас...
Краткий обзор портфелей PRObonds
Алексей 9 месяцев назад
Добрый день!А что со вторым выпуском ЛизингТрейд, ...
Краткий обзор портфелей PRObonds
Егор 9 месяцев назад
Против собственника возбудили уголовку за рейдерск...
ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» опубликовало о...
Сашок 9 месяцев назад
разумеется нет :)) сальдировать в минус нельзя
PROосновы: сальдирование убытка по операциям с цен...
Евгений 9 месяцев назад
Добрый день! А что сегодня произошло, что они так ...
ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» опубликовало о...
Serj Zu 9 месяцев назад
10/03/2021 мы выиграли суд с холдингом открытие по...
История дефолтов «Открытие Холдинга»: неудачная ст...
виктор 9 месяцев назад
Мне нравиться ваша работа, интересует не потенциал...
Какая доля облигаций перестанет быть доступной нек...
Сечин 10 месяцев назад
Алё, а где валюта? Не ФИСС на валюту, а сделки с с...
PROосновы: сальдирование убытка по операциям с цен...
Юрий 10 месяцев назад
Тоже хотелось бы узнать, потому что ещё пару месяц...
Получение статуса квалифицированного инвестора: па...
Алексей 10 месяцев назад
спасибо!
Фундаментальные риски отраслей ВДО в текущем году
Виталий 11 месяцев назад
НК РФ Статья 214.1 п.12Отрицательный финансовый ре...
PROосновы: сальдирование убытка по операциям с цен...
Иван 11 месяцев назад
Приведите ссылочку, плиз, на источник этого утверж...
Получение статуса квалифицированного инвестора: па...
Павел 11 месяцев назад
Как я понимаю, первые 3 пункты для подавляющего бо...
Получение статуса квалифицированного инвестора: па...
Сергей 11 месяцев назад
Уважаемые господа,Прошу Вас дать ссылку на статьи ...
PROосновы: сальдирование убытка по операциям с цен...
Илья Григорьев 11 месяцев назад
Цифровой информации в открытом доступе о структуре...
Несоизмеримость амбиций и финансов: банкротство кн...
Саша 11 месяцев назад
"… самих книг в продажах составляла не такую ...
Несоизмеримость амбиций и финансов: банкротство кн...
Oleg 1 год назад
Ссори, перепутал КМ с ММ:)
Исследование МФК-эмитентов ВДО за 3 квартал 2020 г...
Oleg 1 год назад
Вопрос по разделу: «Выручка и её динамика».Пишите:...
Исследование МФК-эмитентов ВДО за 3 квартал 2020 г...
Максим 1 год назад
Спасибо. Хороший разбор. 
«Киви Банк» и требования ЦБ: насколько серьезны пр...
Dmitry Manzor 1 год назад
Спасибо за интересный кейс! Понаблюдаем
«Киви Банк» и требования ЦБ: насколько серьезны пр...
Андрей 1 год назад
Вопрос по части НДФЛ, данные бумаги подпадают ли п...
«Высокодоходные» иностранные еврооблигации на росс...
Андрей Хохрин 1 год назад
возможно, он из ада возвращается в чистилище
«Высокодоходные» иностранные еврооблигации на росс...